London, 4. Juni 2009: Air Berlin PLC ("Air Berlin") hat heute beschlossen, ca. 6 Millionen neue Aktien unter Ausschluß des Bezugsrechts der Altaktionäre auszugeben, die im Wege eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens bei institutionellen und qualifizierten Investoren platziert werden. Johannes Zurnieden, Chairman des Board of Directors der Air Berlin, hat bestätigt, 350.000 neue Aktien und Joachim Hunold, CEO der Air Berlin, hat bestätigt, 150.000 neue Aktien im Rahmen der Platzierung zu erwerben. Gleichzeitig hat Air Berlins größter Aktionär bestätigt, die ESAS Holding A.S., weitere 4 Millionen neue Aktien zum Platzierungspreis des Bookbuilding-Verfahrens zu erwerben, die im Rahmen einer weiteren Kapitalerhöhung der Air Berlin ausgegeben werden sollen.
Die Erlöse der Kapitalerhöhung werden für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.
Credit Suisse begleitet die Aktienplatzierung als alleiniger Bookrunner. Das Settlement der Aktien wird am oder um den 9. Juni 2009 erwartet. Die neuen Aktien sind gleichrangig zu bereits bestehenden Aktien von Air Berlin.
Mit der Ausgabe von neuen Aktien stellt Air Berlin die Kapitalmarktfähigkeit/Überlebensfähigkeit unter Beweis und stärkt die Bonität weiter. Das kommt natürlich den Anleihen überproportional zugute. Die Anleihen, die in den letzten Tagen gut gestiegen sind sollten also weiter anziehen und sind ein klarer Kauf.
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