Rückkaufangebot annehmen!

Ich empfehle, das Angebot zu 99% für die Wandelanleihen anzunehmen.

Hier die Meldung zur erfolgten Platzierung der neuen Anleihe, womit die Finanzierung für das Angebot gesichert ist.


Damit ist diese Spekulation höchsterfolgreich abgeschlossen! :-)

Neue Anleihenspekulation: Anglo Irish Bank Anleihen

Die Air Berlin Anleihen scheinen auf dem aktuellen Niveau von ca. 80% nach den starken Anstiegen durchaus fair bewertet zu sein und die Spekulation war ein voller Erfolg, im Hoch notierte der Wandler sogar bei ca. 85%. Zu ca. 24% wurde der Blog gestartet, was rund 250% Plus bedeutet. Auch die Verluste durch die Vulkanasche brachten unvorhersehbare Belastungen für das Unternehmen, so dass insgesamt betrachtet das verbleibende Potenzial begrenzt ist.

Nun gibt es eine weitere interessante Spekulation und zwar Anleihen der Anglo Irish Bank. Warum diese so spannend sind, habe ich im Blog http://www.anglo-irish-anleihen.blogspot.com/ dargelegt. Auch hier könnte es schöne 40% Kursgewinn geben bis Jahresende!

Kurzportrait:

Aktuell notiert die variabel verzinste 2014er Anglo-Irish Anleihe (Stückelung 1.000,- Euro) mit der WKN A0BDY8 bei rund 50% vom Nominalwert. Nachdem der irische Staat bereits mit einer 2stelligen Milliardensumme bei der Bank mit 85 Mrd. Euro Bilanzsumme engagiert ist, wird diese wohl nicht mehr Pleite gehen. Vielmehr ist eher mit einem weiteren Rückkauf-Angebot seitens der Regierung zu rechnen. Nachdem es im Jahr 2009 bereits ein Rückkaufangebot zu 55% gab, dürfte ein neuerliches Angebot deutlich höher ausfallen (möglicherweise 60 bis 70% des Nominalwerts). Aktuell rentiert die Anleihe (Rückzahlung 2014 zu 100%, variable jährliche Zinsen: 3-Monats-Euribor + 0,95% Aufschlag , die derzeit 1,689 % p.a. ausmachen) bei ca. 20% p.a.. Auf einem Kursniveau von 70% hätte die Anleihe immer noch eine Rendite von rund 11% p.a. .

Air Berlin interessante Turnaround-Story

16.04.2010
Der Aktionärsbrief

Düsseldorf (aktiencheck.de AG) - Für die Experten von "Der Aktionärsbrief" ist die Air Berlin-Aktie (ISIN GB00B128C026 / WKN AB1000) eine interessante Turnaround-Story.

Die Fluggesellschaft sei wesentlich besser durch die Krise gekommen als die Konkurrenz. So sei der Umsatz im Geschäftsjahr 2009 um lediglich 4% auf 3,24 Mrd. Euro zurückgegangen. Positiv würden die Experten auch die Reduzierung der Nettoverschuldung von 762 auf 574 Mio. Euro hervorheben.


weiter unter: Air Berlin interessante Turnaround-Story

Lionhart kauft vier gebrauchte A320 Flugzeuge von Air Berlin

London/ Berlin (euro adhoc) - Die in Kanada ansässige Lionhart Aviation Limited (Lionhart) hat den Kauf von vier Flugzeugen des Typs Airbus A320 von Air Berlin, Deutschlands zweitgrößter Flugge-sellschaft, bekannt gegeben. Es ist beabsichtigt, dass zwei Flugzeuge unmittelbar nach der Übergabe an Virgin America Inc. und zwei Flugzeuge an Azerbaijan Airlines verleast werden. Die Transaktion wird voraussichtlich im April 2010 abgeschlossen.

"Wir freuen uns über den Abschluss dieser ersten Transaktion mit Lionhart. Durch diese Transaktion sehen wir uns in unserer Zielsetzung bestärkt, kontinuierlich eine moderne Flugzeugflotte zu unterhalten und die Air Berlin-Flotte entsprechend zu op-timieren. Wir sehen einer weiteren Vertiefung der Beziehungen unserer Unternehmen entgegen. Der Verkauf der vier Airbus A320 bedeutet für Air Berlin eine erhebliche Reduzierung der Nettoverbindlichkeiten. Dies ist für uns von großer Bedeutung", sagt Ulf Hüttmeyer, CFO Air Berlin PLC.

"Wir glauben, dass diese Transaktion den Beginn einer Vielzahl zukünftiger Kooperati-onsmöglichkeiten und weiterer Transaktionen mit Air Berlin darstellt. Vor dem Hinter-grund unserer Bemühungen, ein Operating-Lease-Portfolio von höchster Qualität auf-zubauen, betrachten wir Air Berlins diversifizierte Flotte an hochwertigen gewerb-lichen Flugzeugen als hochinteressantes Umfeld. Wir freuen uns über die Partner-schaft mit Air Berlin und sehen einer langen, für beide Seiten vorteilhaften, Beziehung entgegen", sagt Steven Layne, EVP Lionhart.

Über Lionhart Aviation Lionhart Aviation Limited mit Firmenzentrale in Toronto (Kanada) wird von einem Team von Luftfahrtexperten mit langjähriger Erfahrung geführt. Lionharts Schwerpunkt liegt im Aufbau eines Portfolios hochwertiger Operating Leases als Vermögenswerte. Vor diesem Hintergrund ist Lionhart in der Lage, in einmaliger wirtschaftlicher Art und Weise Infrastruktur und Projektfi-nanzierung gekoppelt mit der Flexibilität dieser beliebten Leasingstruktur anzubieten. Gegründet auf Privat Equity hat sich Lionhart für 2010 einer aggressiven Wachstumsstrategie verschrieben, fokussiert auf die Schaffung hochwertiger Vermögenswerte in Form sowohl neuer als auch gebrauchter gewerblicher Luftfahrzeuge und einzigartige Investitionsmöglichkeiten.

http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2010-03/16466625-eans-news-air-berlin-plc-lionhart-kauft-vier-gebrauchte-a320-flugzeuge-von-air-berlin-016.htm

Air Berlin hat das Ergebnis 2009 verbessert und die Marktposition gestärkt

Utl.: Leichter Umsatzrückgang bei deutlich gestiegenem operativen Ergebnis - Nettoverschuldung um 187,9 Millionen Euro reduziert - Eigenkapitalquote steigt auf 25 Prozent

London/Berlin (euro adhoc) - Die zweitgrößte deutsche Fluggesellschaft Air Berlin hat das Geschäftsjahr 2009 erfolgreich abgeschlossen. Von Vorteil hat sich dabei erwiesen, dass schon vor Beginn der Wirtschafts- und Finanzkrise ein Effizienz- und Kostensparprogramm aufgelegt wurde, das seine Wirkung auch im abgelaufenen Geschäftsjahr gezeigt hat. Vor allem die Konzentration auf die Stärkung der Ertragskraft hat sich bewährt. So haben die frühzeitig durchgeführte Optimierung des Streckennetzes und der konsequente Abbau von Destinationen, die unter Renditegesichtspunkten nicht mehr zu rechtfertigen waren, die Ergebnisqualität erhöht. Zugleich wurde die Position im deutschen und europäischen Markt gestärkt - auch mit der Übernahme der Städteverbindungen der TUIfly im Herbst des vergangenen Jahres.

Joachim Hunold, CEO Air Berlin PLC, kommentiert das Bilanzergebnis mit den Worten: "Wir haben alle Ziele, die wir uns für das Jahr 2009 vorgenommen haben, erreicht. Das gilt insbesondere für die deutliche Verbesserung der Umsatzqualität, die vor allem durch die Optimierung der Kapazitäten und des Streckenportfolios erreicht wurde. Das Geschäftsmodell der Air Berlin hat sich in der schwersten Branchenkrise bewährt und wir haben unsere Marktposition in einem herausfordernden europäischen Marktumfeld gestärkt. Für ein moderates Wachstum und eine Steigerung der Profitabilität ist Air Berlin gerüstet."

Der Umsatz betrug 3,24 Milliarden Euro nach 3,38 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Der Flugumsatz verringerte sich gegenüber dem Vorjahr von 3,09 auf 2,97 Milliarden Euro im Geschäftsjahr 2009. Der Flugumsatz pro Passagier ist im Berichtsjahr zwar auf 106,28 Euro nach 108,28 Euro im Vorjahr gesunken. Der Flugumsatz je angebotenem Sitzplatzkilometer (ASK) erhöhte sich jedoch um 6,9 Prozent auf 5,86 Eurocent nach 5,48 Eurocent. Je zurückgelegtem Passagierkilometer (RPK) konnte er um 8,5 Prozent auf 7,57 Eurocent nach 6,98 Eurocent ausgeweitet werden.

Die gesamten operativen Kosten auf der EBITDAR-Ebene lagen im Berichtsjahr mit 2,779 Milliarden Euro nach 2,962 Milliarden Euro um 6,2 Prozent unter dem Niveau des Vorjahres und weisen damit einen gegenüber der Gesamtleistung spürbar stärkeren Rückgang auf. Über sämtliche Kostenpositionen konnten Einsparungen realisiert werden.

Die Gewinnkennziffer EBITDAR (Gewinn vor Finanzergebnis, Ertragssteuern, Abschreibungen, Amortisationen und Leasingaufwand) hat sich somit im Geschäftsjahr 2009 um 8,4 Prozent auf 503,6 Millionen Euro nach 464,7 Millionen Euro verbessert.

Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern beträgt im abgelaufenen Geschäftsjahr 28,5 Millionen Euro nach 2,0 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2008. Das Finanzergebnis hat sich von minus 72 Millionen Euro im Vorjahr auf minus 51 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2009 verbessert. Hierzu hat wesentlich der Rückkauf von Wandelanleihen mit einem Nennwert von insgesamt 84 Millionen Euro im zweiten Halbjahr 2009 beigetragen. Aus der Transaktion wurde ein Ertrag von 21,3 Millionen Euro erzielt. Nach einem Steuerertrag in Höhe von 12,2 Millionen Euro beträgt das Nettoergebnis des Berichtsjahres minus 9,5 Millionen Euro nach minus 83,5 Millionen Euro im Vorjahr. Das entspricht einer Verbesserung von 89 Prozent. Das Ergebnis je Aktie bezogen auf die 2009 jahresdurchschnittlich ausstehenden 73,523 Millionen Stück Aktien beträgt damit minus 0,13 Euro nach minus 1,27 Euro im Vorjahr.

Verbesserte Bilanzstruktur Die Nettoverschuldung wurde im Berichtsjahr deutlich um 187,9 Millionen Euro oder 24,7 Prozent abgebaut. Sie betrug am 31. Dezember 2009 noch 574,1 Millionen nach 762,0 Millionen Euro im Vorjahr. Das Gearing (Nettoverschuldung in Prozent des Eigenkapitals) lag Ende 2009 bei 94,1 Prozent nach 204,8 Prozent im Vorjahr. Das Eigenkapital von Air Berlin konnte 2009 um 238 auf 610 Millionen Euro gesteigert werden. Das ist ein Anstieg um 64 Prozent. Allein aus den Kapitalmaßnahmen des letzten Jahres sind dem Unternehmen netto 133 Millionen Euro zugeflossen.

Ulf Hüttmeyer, CFO Air Berlin PLC, verweist auf die finanzielle Stärkung der Gesellschaft in einem Jahr mit sehr schwierigen Rahmenbedingungen: "Sowohl bei EBIT, EBITDAR und beim Konzernergebnis sind uns signifikante Verbesserungen gelungen. Die Eigenkapitalquote ist um 10 Prozentpunkte auf 25 Prozent gestiegen, und zugleich ist die Nettoverschuldung in 2009 wie angekündigt um fast ein Viertel gesenkt worden. Wir haben die finanzielle Struktur deutlich verbessert. Auch dies bildet einen Beitrag für ein moderates Wachstum."

Nach 8.311 im Vorjahr beschäftigte Air Berlin zum Jahresende 2009 insgesamt 8.278 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Air Berlin Gruppe verfügt über eine Flotte von 152 Flugzeugen, davon 42 im Eigenbesitz (Stand 31. Dezember 2009). Mit 27,9 Millionen Passagieren ist Air Berlin die zweitgrößte Fluggesellschaft in Deutschland. Im Europa-Verkehr liegt Air Berlin seit der Übernahme der Strecken der TUIfly gemessen an der Anzahl der Flugreisenden an sechster Stelle.

Ausblick Air Berlin geht davon aus, 2010 stärker zu wachsen als der Gesamtmarkt, für den die IATA ein Passagierwachstum von 4,5 Prozent erwartet. Damit wird das Passagieraufkommen bei Air Berlin 2010 erstmals deutlich über die Dreißigmillionen-Grenze steigen. Diese Prognose wird zum einen gestützt durch die erstmals ganzjährige additive Wirkung der TUIfly-Verbindungen und zum anderen durch die Wettbewerbsvorteile von Air Berlin. Hierzu zählen im Wesentlichen das ausgewogene Produktportfolio für Business- und Privatreisen und das attraktive Preis-Leistungs-Verhältnis insbesondere auf der Kurz- und Mittelstrecke. Für das Wachstum liegt das Augenmerk auf den Europa-Strecken, bei denen im laufenden Jahr die größten Impulse erwartet werden.

Air Berlin erwartet einen spürbaren Erlösanstieg im Geschäftsjahr 2010, insbesondere, da die TUIfly-Aktivitäten erstmals ganzjährig zum Umsatz beitragen werden. Darüber hinaus wird Air Berlin die Anstrengungen zur Performance-verbesserung und Kostensenkung fortführen. Vor diesem Hintergrund dürfte sich das profitable Wachstum 2010 fortsetzen.

Air Berlin ist die zweitgrößte Fluggesellschaft Deutschlands. Seit Mai 2006 ist der Konzern börsennotiert. Im vergangenen Jahr beförderte Air Berlin insgesamt 27,9 Millionen Passagiere weltweit. Das Unternehmen beschäftigt rund 8.200 Mitarbeiter. Jedes Jahr erhält Air Berlin mehr als 10 Auszeichnungen für Service und Qualität. Mit einem Durchschnittsalter von nur 5,5 Jahren verfügt Air Berlin über eine der jüngsten Flotten in Europa. Ihre modernen Jets sorgen durch ihren sparsamen Kerosinverbrauch für eine nachhaltige Reduzierung von Schadstoffemissionen im Luftverkehr.

Rückfragehinweis: Hans-Christoph Noack

Director Corporate Communications Air Berlin

Tel.: +49 30 3434 1500

Fax: +49 30 3434 1509

E-Mail: abpresse@airberlin.com

http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2010-03/16466577-eans-news-air-berlin-plc-air-berlin-hat-das-ergebnis-2009-verbessert-und-die-marktposition-gestaerkt-016.htm

Air Berlin erzielt im Geschäftsjahr 2009 einen Umsatz von 3,24 Mrd. Euro - das operative Ergebnis erreicht 28,5 Mio. Euro

Ad hoc-Meldung nach § 15 WpHG

London, 18. März 2010 -.Der Konzernumsatz der Air Berlin PLC blieb mit 3,24 Mrd. Euro in 2009 um 4,4 Prozent unter dem Niveau des Vorjahres (3,39 Mrd. Euro; die Anwendung von IFRIC 13 führte zu einer Reduzierung um 12,2 Mio. Euro). Gleichzeitig hat die Air Berlin dank ihres Effizienzprogramms die operativen Kosten auf EBITDAR-Ebene von 2,96 Mrd. Euro im Vorjahr um 6,2 % auf 2,78 Mrd. Euro reduzieren können. Entsprechend hat sich das EBITDAR von 464,7 Mio. Euro um 8,4 % auf 503,6 Mio. Euro erhöht.

Das operative Ergebnis (EBIT) hat auf 28,5 Mio. Euro zugelegt, nach 2,0 Mio. Euro im Vorjahr (die Anwendung von IFRIC 13 führte 2008 zu einer EBIT Reduzierung um 12,2 Mio. Euro). Das Finanzergebnis hat sich von -72,0 Mio. Euro auf -51,0 Mio. Euro in 2009 verbessert.

Das Ergebnis vor Steuern beträgt damit -21,7 Mio. Euro nach -70,0 Mio. Euro in 2008. Nach einem Steuerertrag i.H.v. 12,2 Mio. Euro beläuft sich das Nettoergebnis des Berichtsjahres auf -9,5 Mio. Euro nach -83,5 Mio. Euro im Vorjahr. Das Ergebnis je Aktie bezogen auf die jahresdurchschnittlich ausstehenden 73,523 Mio. Stück Aktien beträgt damit -0,13 Euro nach -1,27 Euro im Vorjahr.2008 standen durchschnittlich 65,539 Mio. Aktien aus.

Die Vorjahreswerte wurden aufgrund von Bewertungsänderungen aus IFRIC 13 ("Customer Loyalty Programmes") angepasst. Detaillierte Informationen zum Jahresabschluss sowie den vollständigen Geschäftsbericht zum 31. Dezember 2009 veröffentlicht Air Berlin am 25. März 2010 ab 7:30h (CET) im Internet unter ir.airberlin.com

Air Berlin PLC The Hour House 32 High Street Rickmansworth WD3 1ER Hertfordshire Great Britain WKN AB1000 (Aktie) Frankfurter Wertpapierbörse (Regulated Market, Prime Standard) WKN A0NQ9H (Wandelanleihe 2007) Euro MTF Market an der Luxembourg Stock Exchange WKN A1A LH0 (Wandelanleihe 2009) Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse

http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2010-03/16413841-eans-adhoc-air-berlin-erzielt-im-geschaeftsjahr-2009-einen-umsatz-von-3-24-mrd-euro-das-operative-ergebnis-erreicht-28-5-mio-euro-016.htm

Air Berlin optimiert Boeing-Orderbuch Anpassung der Flottenstruktur an die operativen Erfordernisse

Die zweitgrößte deutsche Fluggesellschaft Air Berlin hat in Übereinstimmung mit dem Flugzeughersteller Boeing den veränderten Marktbedingungen sowie den operativen Verhältnissen der Airline Rechnung getragen und sich über eine Optimierung des Orderbuchs verständigt.

Die Übereinkunft sieht vor, dass Air Berlin das Orderbuch für die Boeing 787 von 25 auf 15 feste Bestellungen und die Anzahl der Optionen von zehn auf fünf reduziert. Die Reduzierung der Bestellungen um zehn Flugzeuge hat einen derzeitigen Listenpreisgegenwert von rund 1,7 Milliarden Dollar. Die Vereinbarung sieht weiter vor, dass sich beide Partner auf eine Verschiebung der Bestellung von 9 Flugzeugen des Typs Boeing 737 nach 2015 verständigt haben. Diese Auslieferung war ursprünglich für 2010 beziehungsweise 2011 geplant.

In Anbetracht der langjährigen vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen Air Berlin und Boeing wurde einvernehmlich beschlossen, das Air Berlin Orderbuch anzupassen.

Ulf Hüttmeyer, CFO Air Berlin, kommentiert die Übereinkunft: „In sehr partnerschaftlichen Verhandlungen haben wir das gesamte Orderbuch nun deutlich an die operativen Verhältnisse von Air Berlin angepasst. Air Berlin glaubt weiter an die Zukunft der 787 und macht dies durch diese Vereinbarung deutlich. Wir sehen der ersten Auslieferung im November 2015 positiv entgegen. Für Air Berlin bedeutet diese Regelung eine deutliche Entspannung der finanziellen Verpflichtungen durch ein massiv gesunkenes und ausgewogenes Investitionsprofil.“


Pressekontakt:
Hans-Christoph Noack
Director Corporate Communications Air Berlin
Tel.: + 49 30 3434 1500
Fax: + 49 30 3434 1509
Mail: abpresse@airberlin.com

Air Berlin steigert Passagierzahl und Erlös im Februar

Berlin (euro adhoc) - Im Februar 2010 konnte Deutschlands zweitgrößte Fluggesellschaft Air Berlin die Zahl der Passagiere um 3,1 Prozent auf 1.951.085 steigern (inklusive übernommener TUIfly Strecken). Im Februar 2009 waren es 1.893.197 Passagiere (inklusive übernommener TUIfly Strecken). Gleichzeitig konnte Air Berlin im Februar 2010 den Erlös pro Sitzplatzkilometer (ASK) verbessern. Dieser stieg im Monatsvergleich von 5,33 auf 5,51 Eurocent - ein Plus von 3,3 Prozent. Die Auslastung der Flugzeuge verringerte sich nur leicht um 0,3 Prozentpunkte auf 70,6 Prozent (Februar 2009: 70,9 Prozent). Die Kapazität wurde im Monatsvergleich um 3,5 Prozent angehoben.

Von Januar bis Februar 2010 konnte Air Berlin inklusive übernommener TUIfly Strecken 3.831.754 Gäste an Bord begrüßen. Das entspricht einem Plus von 0,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (2009: 3.796.527 Passagiere). Bei der kumulierten Kapazität verzeichnet das Unternehmen ein Plus von 1,4 Prozent. Die Auslastung ging im 2-Monatsvergleich um 0,3 Prozentpunkte von 70,2 Prozent auf 69,9 Prozent zurück.

Februar 2010 Kapazität 2.762.723 Passagiere 1.951.085 Auslastung in % 70,6

Februar 2010 kumuliert Kapazität 5.486.466 Passagiere 3.831.754 Auslastung in % 69,9

http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2010-03/16301377-eans-news-air-berlin-plc-air-berlin-steigert-passagierzahl-und-erloes-im-februar-016.htm

Air Berlin befindet sich in Verhandlungen mit NIKI

Ad hoc-Meldung nach § 15 WpHG

London, 16. Februar 2010 - Im Hinblick auf die in der österreichischen Presse wiedergegebenen Äußerungen ihres österreichischen Partners Herrn Andreas Nikolaus Lauda teilt die Air Berlin PLC folgendes mit: Die Air Berlin PLC befindet sich in fortgeschrittenen Verhandlungen über eine Aufstockung ihrer Beteiligung an der NIKI Luftfahrt GmbH, Wien. Die Verhandlungen sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen, die erforderliche Zustimmung des Board der Air Berlin PLC steht noch aus. Eine Sitzung des Board ist für morgen, den 17. Februar 2010 vorgesehen.

Air Berlin PLC The Hour House 32 High Street Rickmansworth WD3 1ER Hertfordshire Great Britain WKN AB1000 (Aktie) Frankfurter Wertpapierbörse (Regulated Market, Prime Standard) WKN A0NQ9H (Wandelanleihe 2007) Euro MTF Market an der Luxembourg Stock Exchange WKN A1ALH0 (Wandelanleihe 2009) Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse

Rückfragehinweis: Ingolf Hegner Head of Investor Relations +49 (0)30 3434 1532 ihegner@airberlin.com

http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2010-02/16151181-eans-adhoc-air-berlin-plc-air-berlin-befindet-sich-in-verhandlungen-mit-niki-016.htm

Air Berlin: Im Januar mit besserem Erlös

Berlin (euro adhoc) - Die zweitgrößte deutsche Fluggesellschaft Air Berlin konnte im Januar 2010 den Erlös pro Sitzplatzkilometer (ASK) im Vergleich zum Vorjahresmonat von 4,96 auf 5,24 Eurocent steigern - das entspricht einem Plus von 5,6 Prozent. Die Auslastung der Flotte verringerte sich nur leicht um 0,3 Prozentpunkte auf 69,1 Prozent (2009: 69,4 Prozent). Im Januarvergleich wurde die Kapazität um 0,7 Prozent verringert. Die Gästezahl ging um 1,2 Prozent von 1.903.330 auf 1.880.669 Passagiere (inklusive übernommener TUIfly Strecken) zurück.

Januar 2010 Kapazität 2.723.743 Passagiere 1.880.669 Auslastung in % 69,1

Air Berlin: Im Januar mit besserem Erlös